В середине лета этого года специалисты NeoAnalytics представили новое исследование, посвященное отечественному рынку комбикормов. В нем подводят итоги прошлого года и дают прогноз до 2022. Так, например, сообщается, что в минувшем году объем отечественного рынка вырос преимущественно благодаря экспорту. Положительная динамика, которая наметилась в 2018, продолжилась и в 2019 году. Напомним, в 2017 рынок находился не в лучшем состоянии — сокращение равнялось -24%.
Рис. 1. Динамика российского рынка комбикормов по сегментам в натуральном выражении (производство, импорт, экспорт), 2012–2019 гг., %
Важной особенностью является то, что комбикорма преимущественно потребляются на территории России, а доля экспорта составляет всего 0,2% от всего объема производства. Напомним, 2012 год стал самым удачным с точки зрения экспортных поставок — объемы выросли на 74,9% в сравнении с 2011.
Отметим, в 2018 году, исходя из сведений Росстата, в России произвели 28,9 миллионов тонн комбикормов, в 2017 — 27,6. Прирост составил 4,7%, хотя в 2017 этот показатель был порядка 7%. В тот период на ситуацию оказало влияние развитие птицеводства. Отметим, что именно этот сегмент оказывает большое влияние на рынок комбикормов, поскольку выступает в качестве основного потребителя (больше половины от всего объема). В 2018 году производство птицы выросло меньше, чем на один процент. В результате замедлилась и индустрия комбикормов. Даже прирост свиноводства на 5,5% не смог поспособствовать улучшению ситуации.
Среди причин замедления прогресса рынка эксперты выделяют снижение темпов развития животноводства и рост стоимости комбикормов, обусловленный повышением цен на некоторые компоненты, необходимые для их производства.
Анализируя вопросы развития животноводства, можно заметить некоторые особенности. Сокращается поголовье, причем не только из-за каких-либо заболеваний, но и по причине ухода с рынка некоторых компаний. Прекращение деятельности обусловлено высокой конкуренцией в отрасли, а также существенным удорожанием комбикормов. Внутренний рынок, если говорить о птице и свинине, достаточно насыщен, а выходить на внешний — несколько затруднительно. Прослеживается параллель: развитие животноводства оказывает прямое влияние на рынок комбикормов.
Для отечественного рынка комбикормов характерен ряд особенностей. В частности, главная отличительная черта — высшие строчки рейтингов занимают вертикально интегрированные компании полного цикла. Данные сельхозпроизводители сами выращивают культуры, производят из них корм, способны самостоятельно выпускать животноводческую продукцию. В минувшем году 25 крупнейших изготовителей комбикормов занимали больше половины рынка в натуральном выражении. При этом среди крупнейших и наиболее значимых компаний восемьдесят процентов — вертикальные интегрированные агрохолдинги. Оставшиеся двадцать — самостоятельные изготовители, отмечает РБК. При этом их доля сокращается с каждым годом, рассказывают специалисты отрасли.
В последние годы на рынке наблюдается тенденция к самообеспечению животноводческих компаний. Такое решение способствует стабильности и снижению себестоимости, а это становится особенно важно в условиях высокой конкуренции. Самостоятельным независимым предприятиям становится труднее сбывать продукцию, поскольку потребители комбикормов отдают предпочтение более выгодным предложениям. От этого зависит их существование, ведь конкуренцию небольшим компаниям составляют предприятия агрохолдингов.
Напомним, основными потребителями самостоятельных заводов-изготовителей комбикормов являются малые и средние хозяйства. Стабильное развитие и увеличение объемов производства последних может стать существенным подспорьем для дальнейшей плодотворной работы независимых изготовителей комбикормов. На развитие сектора в целом может повлиять государственная поддержка. Развитие экспорта, поиск специализированных ниш тоже могут поспособствовать прогрессу.
Однако с течением времени влияние агрохолдингов будет только усиливаться. Чтобы оставаться на плаву самостоятельным хозяйствам рекомендуют удерживать своих клиентов, в том числе при помощи выгодных предложений по стоимости. Для многих заводов гарантия стабильной работы — удаленность от регионов, где сильно влияние агрохолдингов. В частности, востребованы независимые предприятия могут быть на Урале и Северо-Западе. В некоторых регионах развивается животноводство, но не представлены свои предприятия по производству комбикормов. Таких территорий осталось совсем немного. Наиболее стабильный вариант, считают эксперты, работать в партнерстве с холдингами, оставаясь при этом юридически независимыми.
Подводя итоги, можно сказать, что предприятия отрасли (в частности, речь идет о заводах по производству кормов и представителях животноводства) и дальше будут консолидироваться. Самостоятельных производителей станет еще меньше, поскольку не будет достаточного спроса на их продукцию. Этот вывод делает РБК, ссылаясь на исследования. Пока эксперты не видят предпосылок для улучшения положения независимых хозяйств. Рынок будет все больше концентрироваться в холдингах.
